近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委實(shí)控企業(yè)又添“新丁”。國(guó)有鋼鐵領(lǐng)域的資產(chǎn)重組仍在繼續(xù)。中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“中國(guó)寶武”)重組江西最大國(guó)有鋼鐵集團(tuán)新鋼集團(tuán)，后者旗下上市平臺(tái)新鋼股份實(shí)際控制人將由江西省國(guó)資委變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

此外，新時(shí)代證券在官網(wǎng)公告稱(chēng)，此前，證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“中國(guó)誠(chéng)通”)成為新時(shí)代證券主要股東、融通基金實(shí)際控制人，對(duì)中國(guó)誠(chéng)通依法受讓新時(shí)代證券2,858,872,097股股份(占股份總數(shù)98.24%)無(wú)異議。2022年4月11日，新時(shí)代證券完成了關(guān)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公司章程變更工商備案工作。

新時(shí)代證券稱(chēng)，公司控股股東變更為中國(guó)誠(chéng)通，公司實(shí)控人變更為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。這也意味著，新時(shí)代證券結(jié)束了其自2020年7月起近2年的被接管狀態(tài)，正式加入央企子公司行列。新時(shí)代證券的發(fā)展進(jìn)入到了全新的篇章。

新鋼股份實(shí)控人變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委

4月24日晚間，新鋼股份公告，2022年4月23日，持有其控股股東新余鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“新鋼集團(tuán)”)100%股權(quán)的江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“江西國(guó)控”)，與由國(guó)務(wù)院國(guó)資委控股的中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，江西國(guó)控將向中國(guó)寶武無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有的新鋼集團(tuán)51%股權(quán)。

本次劃轉(zhuǎn)前，新鋼集團(tuán)合計(jì)持有新鋼股份14.29億股，占其總股本比例約為44.81%，為新鋼股份直接控股股東;江西國(guó)控持有新鋼股份控股股東新鋼集團(tuán)100%股權(quán)，江西省國(guó)資委持有江西國(guó)控90%股權(quán)，為新鋼股份實(shí)際控制人。

本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國(guó)寶武將持有新鋼集團(tuán)51%股權(quán)，成為新鋼集團(tuán)的控股股東。因中國(guó)寶武由國(guó)務(wù)院國(guó)資委控股擁有，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成實(shí)際控制人。江西國(guó)控持有新鋼集團(tuán)的股權(quán)比例將由100%降至49%。

公告顯示，無(wú)償劃轉(zhuǎn)標(biāo)的的數(shù)額根據(jù)劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日經(jīng)凈資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)后的新鋼集團(tuán)歸母凈資產(chǎn)數(shù)額確定，根據(jù)凈資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)結(jié)果，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)標(biāo)的的數(shù)額為人民幣42.55億元。

中國(guó)寶武持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能

中國(guó)寶武是目前全球最大鋼鐵公司，新余鋼鐵集團(tuán)為江西省最大的國(guó)有鋼鐵企業(yè)。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)寶武2020年的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.15億噸，排名榜首，新余鋼鐵集團(tuán)以989萬(wàn)噸的粗鋼產(chǎn)量排名全球第46位。

根據(jù)官網(wǎng)介紹，新鋼集團(tuán)創(chuàng)始于1958年，業(yè)務(wù)涵蓋鋼鐵冶煉和加工、貿(mào)易物流和金融投資等多個(gè)板塊，現(xiàn)有資產(chǎn)總值510億元，在崗員工2.31萬(wàn)人。2019年其產(chǎn)鋼942萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收650億元，位列2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第297位。2020年，新鋼集團(tuán)營(yíng)收為798億元，凈利潤(rùn)27億元。2021年上半年，該公司營(yíng)收573億元，凈利潤(rùn)14億元。

作為新鋼集團(tuán)旗下主要上市平臺(tái)，新鋼股份預(yù)計(jì)其2021年實(shí)現(xiàn)40.05億元到45.00億元，與上年同期相比，將增加13.05億元到18.00億元，同比增長(zhǎng)48.33%到66.67%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，新鋼股份表示，2021年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)趨于穩(wěn)定,下游需求回暖為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了較好環(huán)境。面對(duì)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和市場(chǎng)大幅波動(dòng)，公司積極順應(yīng)市場(chǎng)變化和政策調(diào)整，妥善應(yīng)對(duì)原燃料高位運(yùn)行、“雙控”“雙碳”及環(huán)保嚴(yán)控等壓力。報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，提質(zhì)增效效果明顯，預(yù)計(jì)公司全年效益實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。

國(guó)務(wù)院曾提出，到2020年，國(guó)內(nèi)應(yīng)形成1-2家8000萬(wàn)噸級(jí)的超大型鋼鐵集團(tuán)。中國(guó)寶武2017年便提出“億噸寶武”之產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，計(jì)劃2021年前將其產(chǎn)能提升至8000萬(wàn)-1億噸，而從2019年以來(lái)，中國(guó)寶武已陸續(xù)重組了馬鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)、重慶鋼鐵和昆鋼控股等多家大型鋼鐵公司，四家公司分別為安徽省、山西省、重慶市和云南省最大的鋼鐵企業(yè)，另外還在2020年托管了同為央企的中鋼集團(tuán)。

近日，中國(guó)寶武官微披露，在實(shí)現(xiàn)“億噸寶武”目標(biāo)后，其仍將繼續(xù)推進(jìn)聯(lián)合重組，力爭(zhēng)到2025年粗鋼規(guī)模達(dá)到2億噸，到2035年實(shí)現(xiàn)全球市占率15%。

新時(shí)代證券股權(quán)變更手續(xù)已完成

近日，新時(shí)代證券完成了股權(quán)變更手續(xù)，且公布了最新的股東名單。中國(guó)誠(chéng)通持股98.24%，廣東華僑信托投資公司持股0.7%，福建平潭惟鼎俱吉投資管理有限公司持股0.21%等。

此前的3月底，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)中國(guó)誠(chéng)通成為新時(shí)代證券主要股東、融通基金實(shí)際控制人，對(duì)中國(guó)誠(chéng)通依法受讓新時(shí)代證券28.59億股股份(占股份總數(shù)98.24%)無(wú)異議。證監(jiān)會(huì)表示，新時(shí)代證券應(yīng)當(dāng)自本批復(fù)下發(fā)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，依法辦理上述股權(quán)的變更手續(xù)。從3月底，到目前的4月底，差不多剛好在一個(gè)月時(shí)間。

去年12月底，“新時(shí)代證券股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目簽約儀式”在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功舉辦。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方(含轉(zhuǎn)讓方委托機(jī)構(gòu))與中國(guó)誠(chéng)通簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，中國(guó)誠(chéng)通收購(gòu)新時(shí)代證券98.24%的股權(quán)。新時(shí)代證券接管組、匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司、新時(shí)代信托股份有限公司、中國(guó)誠(chéng)通等出席簽約儀式。

據(jù)悉，在此次新時(shí)代證券股權(quán)受讓中，為引入資本實(shí)力雄厚、公司治理規(guī)范、管理能力突出的優(yōu)質(zhì)股東，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方的資質(zhì)條件包括，應(yīng)是合法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外法人機(jī)構(gòu)、符合法律法規(guī)的證券公司股東資格條件、承諾按照監(jiān)管部門(mén)要求配合化解違約資管產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)新時(shí)代證券穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的相關(guān)安排，主要包括：維持新時(shí)代證券注冊(cè)地北京不變、維持全牌照公司，期限自受讓股份之日起60個(gè)月;維持新時(shí)代證券員工隊(duì)伍穩(wěn)定。

中國(guó)誠(chéng)通官網(wǎng)顯示，中國(guó)誠(chéng)通由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，是國(guó)資委首批建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)和首家國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。2016年2月，中國(guó)誠(chéng)通被確定為中央企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)。該集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為基金投資、股權(quán)運(yùn)作、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)，以及綜合物流服務(wù)、林漿紙生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及利用、新能源電池等。

中國(guó)誠(chéng)通目前運(yùn)營(yíng)著700多億市值的上市公司股權(quán)，同時(shí)是國(guó)家管網(wǎng)、中國(guó)綠發(fā)等多家一級(jí)央企的主要股東。通過(guò)整合央企金融股權(quán)、設(shè)立保理公司、持續(xù)探索建立中央企業(yè)小幣種外幣串換機(jī)制，積極培育具有誠(chéng)通特色的金融服務(wù)能力。

截至目前，新時(shí)代證券暫未披露2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，2021年上半年，新時(shí)代證券營(yíng)業(yè)收入為4.55億元，凈利潤(rùn)為1.59億元。截至2021年6月底，新時(shí)代證券總資產(chǎn)172.24億元，凈資產(chǎn)96.01億元。

此前多家爭(zhēng)搶股權(quán)

因隱瞞實(shí)際控制人或持股比例、公司治理失衡被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置，2020年7月，新時(shí)代證券等機(jī)構(gòu)依法被證監(jiān)會(huì)接管，接管期限是自2020年7月17日起至2021年7月16日。

證監(jiān)會(huì)表示，對(duì)其接管是為了規(guī)范相關(guān)公司股權(quán)和治理結(jié)構(gòu)，防范風(fēng)險(xiǎn)外溢，更有利于證券期貨行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。2021年7月16日，證監(jiān)會(huì)公告稱(chēng)，延長(zhǎng)對(duì)新時(shí)代證券的接管期限至2022年7月16日。

2021年9月，北京產(chǎn)權(quán)交易所公布新時(shí)代證券98.24%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓消息，隨后西部證券、東興證券先后發(fā)布公告，表示各自的收購(gòu)意向。

2021年9月27日，西部證券發(fā)布公告，擬與北京金融控股集團(tuán)有限公司組成聯(lián)合體，參與收購(gòu)上海宜利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、北京新天地互動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司等八家公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的新時(shí)代證券股份有限公司98.24%股權(quán)。

去年10月7日，東興證券發(fā)布公告，擬與中國(guó)誠(chéng)通通過(guò)公開(kāi)摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的新時(shí)代證券98.24%股權(quán)，其中公司擬以自有資金出資，取得新時(shí)代證券34.385%股權(quán)。

后來(lái)，去年10月19日，西部證券宣告收購(gòu)終止，表示在標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告截止時(shí)點(diǎn)前，仍未收到北京金控已經(jīng)履行完畢法定程序的內(nèi)部決策文件。去年12月14日，東興證券公告稱(chēng)，公司與有關(guān)各方就本次收購(gòu)交易細(xì)節(jié)進(jìn)行多輪磋商、反復(fù)溝通。截至目前，公司與相關(guān)方在收購(gòu)條件方面未能達(dá)成一致意見(jiàn)�；�于審慎原則，綜合考慮各種因素，公司決定退出本次收購(gòu)。

最終結(jié)果是，中國(guó)誠(chéng)通收購(gòu)了此次轉(zhuǎn)讓的全部新時(shí)代證券98.24%的股權(quán)。

來(lái)源:證券時(shí)報(bào)、金融界

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)

資產(chǎn)重組