導語：中國證券網訊 中房地產6月12日晚間公告稱，由于債券持有人會議的否定結果可能影響減資事宜的后續(xù)辦理情況，進而可能影響中交地產作為交易標的注入上市公司，對本次重組方案的執(zhí)行帶來重大不確定性。基于謹慎性原則和對本次交易各方負責的精神，經公司審慎研究認為，繼續(xù)推進本次重組事項將面臨諸多不確定因素，公司決定終止本次重大資產重組事項。

 

　　根據原重組預案，中房地產擬以12.16元/股價格，向中交房地產集團發(fā)行股份購買其持有的中交地產100%股權，向中房集團發(fā)行股份購買其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權、重慶嘉匯30%股權，標的資產合計作價約64.34億元(預估增值率28%)，合計需增發(fā)約5.29億股股票;同時，公司擬以同樣價格向中國交通建設集團、溫州德欣投資非公開發(fā)行股票合計約3.5億股募集配套資金42.5億元，用于房地產項目投資及償還金融機構貸款及融資租賃款。

 

　　公告稱，在本次重大資產重組前，根據中交地產內部重組方案，中交地產將持有的中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司100%股權無償劃轉至地產集團，并將持有的中交物業(yè)有限公司100%股權和中交實業(yè)發(fā)展投資有限公司100%股權無償劃轉至中房集團。上述無償劃轉事項導致中交地產所有者權益低于注冊資本，因此中交地產股東地產集團作出決定，同意將中交地產的注冊資本由 500,000 萬元減至 420,000 萬元。由于中交地產已于2016年發(fā)行2筆公司債券，上述減資事項觸發(fā)了債券持有人會議的召開。

 

　　2016年5月12日，中交地產“16 中交債”和“16 中交 01”已分別召開了債券持有人會議，但其提議的《關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》均未獲通過。截至目前，中交地產已就其他備選議案與主要債券持有人進行了電話或現場溝通，尚未與主要債券持有人達成一致意見。

 

　　中房地產稱，目前公司業(yè)務經營情況正常，本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的終止，不會對公司生產經營方面造成重大不利影響。未來經營中，公司將積極通過內生式和外延式發(fā)展相結合的方式尋求更多的行業(yè)發(fā)展機會。同時公司承諾，自此次公告刊登之日起六個月內不再籌劃重大資產重組事項。

文章摘自《上海證券報》

圖片來源：找項目網

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