企業(yè)并購(gòu)是一項(xiàng)復(fù)雜的、專業(yè)性很強(qiáng)的工作，涉及到許多資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、政策、法律等方面極其復(fù)雜的問題，如目標(biāo)公司搜尋及  盡職調(diào)查，對(duì)目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、價(jià)格的確定、安排融資、處理法律事宜等等，都需要專業(yè)化的服務(wù)，同時(shí) 并購(gòu)還涉及到并購(gòu)雙方股東、政府，并購(gòu)雙方的債權(quán)人及員工等的利益，處理好各個(gè)方面的利益關(guān)系，也是并購(gòu)成功的保障。

 

 

    在并購(gòu)交易中，并購(gòu)交易方通常會(huì)聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問，對(duì)交易的全過程進(jìn)行把握和統(tǒng)籌。在并購(gòu)活動(dòng)中，財(cái)務(wù)顧問在起到主導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用，在并購(gòu)項(xiàng)目中負(fù)責(zé)全過程和全方位地推進(jìn)項(xiàng)目，根據(jù)預(yù)定時(shí)間表以最低的成本完成該項(xiàng)交易。

財(cái)務(wù)顧問在并購(gòu)交易中的主要服務(wù)范圍包括：

 

 

 

(1)公司戰(zhàn)略把握； 

 

 

(2)項(xiàng)目協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌；

(3)與并購(gòu)交易相對(duì)方溝通；

(4)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；

(5)盡職調(diào)查和評(píng)估； 

(6)協(xié)助完成監(jiān)管審批；

(7)擔(dān)任融資顧問。

北京華諾信誠(chéng)財(cái)務(wù)顧問有限公司提供企業(yè)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，協(xié)助并購(gòu)交易方全過程和全方位地推進(jìn)項(xiàng)目。

 

北京華諾信誠(chéng)財(cái)務(wù)顧問有限公司企業(yè)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的主要服務(wù)流程和事項(xiàng)包括： 

 

 

1、配合委托人就委托人自身的業(yè)拓展戰(zhàn)略、可能的并購(gòu)機(jī)會(huì)以及并購(gòu)后的愿景進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，并以此作為后續(xù)并購(gòu)的的戰(zhàn)略方針，指導(dǎo)后續(xù)工作;

 

2、作為項(xiàng)目協(xié)調(diào)人，規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)間表，并嚴(yán)格按照時(shí)間表協(xié)調(diào)各第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)和委托人的相關(guān)職能部門開展工作，以推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程;

 

3、在盡職調(diào)查階段和談判階段，作為緩沖層執(zhí)行一些相對(duì)尖銳問題的溝通工作，為委托人留出進(jìn)退的相對(duì)空間; 

 

4、聯(lián)合其他第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)交易結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，幫助委托人選擇最有利的交易結(jié)構(gòu)、制定交易方案;

 

5、在盡職調(diào)查階段協(xié)調(diào)各第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，匯總盡職調(diào)查問題清單，跟進(jìn)問題的解決，完成盡職調(diào)查報(bào)告;

 

6、在盡職調(diào)查過程中，結(jié)合第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)和委托人自身的判斷對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析，并通過行業(yè)特定的評(píng)估方法對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估，為委托人的報(bào)價(jià)方案提供建議;

 

7、在律師配合下，協(xié)助委托人完成并購(gòu)所涉及的一系列政府部門的監(jiān)管審批;

8、協(xié)助委托人為完成并購(gòu)交易設(shè)計(jì)融資方案，尋找合適的財(cái)務(wù)投資人以及同財(cái)務(wù)投資人保持暢通的溝通修。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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